Skapa och lagra dokument

Vår funktion för dokumenthantering har två huvudsakliga användningsområden: att skapa dokument utifrån kundinformation, och att lagra dokument och filer i ditt affärssystem.

Lagra egna dokument och filer

Funktionen för att lagra dokument låter dig lagra filer direkt i ditt webbaserade affärssystem. Filerna är åtkomliga från vilken internetansluten dator som helst. Du och dina kollegor har alltid tillgång till era gemensamma dokument, var ni än befinner er.

Du hittar enkelt rätt dokument: filerna kan ordnas per kund och användare, och du bestämmer själv hur din mappstruktur ska se ut. Vi sköter drift, backup och säkerhet, så att dina filer är i tryggt förvar.

Webshop-koppling Specter

Skapa dokument

Funktionen för att skapa dokument är ett mycket flexibelt verktyg för att skapa olika typer av unika dokument. Du kan till exempel skapa avtalsdokument, erbjudanden och artikeldokument, som anpassas utifrån information om dina kunder och artiklar som finns i ditt affärssystem.

Bifoga egna dokument vid mailutskick

Du kan bifoga ett eget dokument eller fil i samband med att du mailar t.ex. en offert eller inköpsorder direkt från affärssystemet. Ditt egna dokument är sedan kopplat och åtkomligt direkt från offerten samt även på kundkortet.

Kombinera med CRM-funktionen

Dokumenthanteringen kan även kombineras med de sökmöjligheter som vår CRM/Offert-funktion ger. Du kan då filtrera fram de kunder som du vill nå, och skicka personliga erbjudanden till rätt målgrupp. Du får ett mycket kraftfullt verktyg för att kommunicera med dina kunder.

100% webbaserat affärssystem. Du kan arbeta på Mac, PC och surfplatta, var du vill och när du vill.

Pris Dokumenthantering

Startavgift: 495:-
Månadsavgift: 95:- per användare

I månadsavgiften ingår lagringsutrymme på 250 Mb per användare. Ytterligare lagringsutrymme kan beställas vid behov.

Se vår pristabell
  • Skapa dokument baserat på information från kund, offert, order, faktura, artikel, avtal
  • Hantera dokumenthuvud och dokumentfot
  • E-posta eller skriv ut skapat dokument till kund
  • Aktivitet om att dokument skickats till kund kan sparas på kundkort (du behöver CRM/Offert-funktionen)
  • Ladda upp och lagra egna filer, lätt åtkomliga via kundkorten
  • Koppla egna dokument till t.ex. offert, order och inköpsorder och e-posta direkt från affärssystemet